故事发生在十六世纪的西班牙，彼时，西班城里突然有许多怪物S人的时候。我去朋友家玩了，不过我有睡午觉的习惯，所以那天中午在朋友家吃过午饭后，我就在朋友的床上睡了，没想到等我醒来的时候，朋友一家已经全部不见了，打开睡觉之前关闭的手机，发现了十几个未接电话，还有几十条问我在哪里的短信。牙和英国正在激烈的交战之中打得难舍难分。英国舰队的舰长理查（Lyn Harding 饰）和其子迈克尔（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）遭到了地方的俘虏，然而理查和西班牙海军上将瓦德斯（Charles Carson 饰）是多年的老友，于是将迈克尔送到他家，自己却死在了敌人的炮火之下。 在瓦德斯家，迈克尔遇见了瓦德斯的女儿辛西娅（费雯·丽 Vivien Leigh 饰），辛西娅爱慕着英俊有为的迈克尔，但迈克尔却怀揣着满腔对于敌人的愤怒回到英国效忠女王。之后，迈克尔隐姓埋名，乔装打扮来到西班牙执行卧底任务，被国王安排住在希拉里（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）家中，没想到却在此遇见了已经成为希拉里妻子的辛西娅。
